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要闻 尘埃落定www.js333:Michael Kors以21亿美元收购Versace

Michael Kors集团此次交易将以现金加股票的方式支付。现金部分来源于公司账面现金、现有银行授信额度下提取的贷款、以及由财务顾问 JPMorgan Chase Bank, N.A.(摩根大通银行)和 Barclays(巴克莱银行)承诺提供的信贷支持;同时,Versace 家族还将获得价值1.5亿美元的 Capri 集团股票。交易预计将于本财年第四季度完成。

迈克高仕集团在一份向投资者发布的简报中表示,集团即刻更名为Capri Holdings,并概述了对于Versace的未来计划。包括将其全球零售店从200家增至到300家,建立电商业务,以及扩大配饰和鞋类的发展

www.js333,Jonathan Akeroyd 上任后开始大幅扩张Versace 的零售网络,2016年新开门店数量达到38家,但相关成本也让Versace 陷入亏损,不过在2017财年,Versace 成功实现扭亏为盈,净利润达到 1500万欧元,零售渠道销售同比增长了4%。

据媒体报道,Capri不是唯一对Versace感兴趣的公司。Versace吸引了全球大部分大型时尚企业集团的兴趣,从路威酩轩集团和开云集团到美国有的PVH公司和Tapestry。这笔交易可能会促使这些当局者进行新的收购动作。

据消息人士透露,在以高价收购 Versace股权之后,黑石集团对其表现并不满意,同时认为其经营状况并不值得进行 IPO:“他们说服了Versace 家族寻求出售,并为他们引荐了许多潜在的买家,Michael Kors 也是其中之一。黑石集团不愿意再为Versace 集团投入更多资金,他们需要能够进行大规模投资的下家。”

看来,那个曾今私有化的时尚世界将一去不再复返。

随后路透社援引消息人士称Michael Kors 即将收购意大利奢侈品牌 Versace (范思哲)的控制性股权,估值约20亿美元。

创意总监Donatella Versace自从她哥哥去世后就一直领导着这时间装屋,尽管过去两年里外界一直有Donatella Versace即将让贤的猜测。而传闻中的继任对象Riccardo Tisci如今已是Burberry的宠儿,而另一个经常被提及的名字Kim Jones€€€€最近也从Louis Vuitton跳槽Dior。

Michael Kors集团 CEO John D. Idol 表示,收购 Versace 对集团来说具有里程碑式的意义,他称赞了 Donatella Versace 的设计美学,并提到后者将继续担任 Versace 创意总监,Versace现任 CEO Jonathan Akeroyd 的职位也保持不变。

“归根结底,Versace是一个沉睡的巨人,单单因为它全球的威望”时任首席执行官的Gian Giacomo Ferraris 曾在2015年对BoF这样说。“我们保持着性别平衡,作为一个品牌,拥有非常强大的国际认可,强大的DNA和一个传奇的历史。如果在某种程度上[我们可以]唤醒这个巨人€€€€天啊,你将会拥有多么强大的力量啊!”

Donatella Versace 则表示此次交易对 Versace 来说非常激动人心,自己和女儿 Allegra Versace Beck 以及哥哥 Santo Versace 将成为 Capri Holdings 的股东。

Idol在一份声明中说,Donatella将继续在公司担任创意总监的职位。“Donatella的标志性风格是Versace设计美学的核心,”他说,“我很高兴能有机会在Versace的下一章中与Donatella继续合作。”

来源:华丽志 文/魏芳

MainFirst的分析师John Guy说:“我认为,拥有三个品牌并不一定会像路威酩轩集团这样的玩家一样带来同样火力。但总归有一些好处。”

消息传出后,Michael Kors 集团股价在周一大跌了8.2%。周二开盘前,Michael Kors 集团股价下跌了0.6%,报66.31美元每股。

除此之外,Versace还将生产奢侈品服饰的专业知识带到了这个刚刚萌芽的时尚集团,这也是品牌收入来源的绝大部分所在。相比之下,Michael Kors的收入21%来自鞋履,25%则来自皮具。

将配饰和鞋类销售份额从35%扩大至60%

在新的组织下,John D Idol仍将担任Capri Holdings的董事长兼首席执行官,同时也继续担任品牌Michael Kors的首席执行官。Versace首席执行官Jonathan Akeroyd及创意总监Donatella Versace 也将继续担任现有职位。

将全球零售门店数量从200家增至300家;

有一件事是肯定的,私人股本公司黑石将在预计不到五年的时间内,从约2.8亿美元的投资中赚取约1.2亿美元,这家服装公司将为其带来丰厚的回报。

以蛇妖美杜莎(Medusa)为品牌标志的 Versace 是上世纪八、九十年代最受追捧的奢侈品牌之一,创立于1978年,早在 Versace 最鼎盛的 90年代中期,公司就已经有了上市打算。1997年,创始人 Gianni Versace 在美国迈阿密不幸被人谋杀后,Verscase 受到重创,一度陷入低谷,上市计划也被搁置,直到2011 年才终于开始恢复盈利。

Carden指出,虽然该行业没有给私人股本公司留下“广阔的牧场”,但仍有一些公司在拿准时机,他指的是Tory Burch投资人高盛旗下的Tresalia Capital在今年早些时候,有意出售其股权,“ Furla、Longchamp都还在,所以他们有的是机会。”

在新闻稿中,Michael Kors 集团还概述了对 Versace 未来发展的战略计划,包括:

事实上,品牌在上世纪90年代末到2011年间不断亏损,以至于Versace家族在2014年向黑石出售了公司估值14亿美元,20%的股份。

股市反应不甚乐观

本文作者:Cathaleen Chen、Lauren Sherman

IPO 未果,最终选择出售

翻译:Nino Tang

Michael Kors 集团的 CEO John D. Idol 此前曾公开表示,正在寻找更多合适的收购对象。2017年,Michael Kors集团刚刚以13.5亿美元的价格收购了英国奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo。将Versace 纳入其品牌组合,与Michael Kors 专注高端奢侈品的整体战略相符。

Akeroyd在一份声明中说:“自两年前我加入Versace以来,我们的重点放在了利用公司传统优势和在全球范围内强大的品牌知名度上,这让我们在所有地区都获得了显著的利润增长。Donatella无与伦比的眼光使我们的品牌持续成长。我很高兴加入Capri Holdings,这会成为加速我们全球增长的利器。”

9月25日(周二),美国奢侈品集团 Michael Kors Holdings Limited(简称 Michael Kors)宣布已就收购意大利奢侈品公司 Gianni Versace S.p.A. 当前所有股票签署了最终协议,收购价格为 18.3亿欧元(按当前汇率约合21.2亿美元)。

她还说道:“我很自豪Versace在时尚和当代文化中仍然拥有强大的感召力。Versace不仅是个带有鲜明风格的标杆品牌,还具有包容性与多样性,以及赋予人们表达自己的权力。Santo、Allegra和我都认识到,接下来Versace将会充分发挥它的潜力。”

Michael Kors 集团还宣布在此次交易完成后,集团将更名为 Capri Holdings Limited(股票代码也由KORS 更替为 CPRI)。

美国纽约€€€€昨日,Michael Kors宣布以21.2亿美元的价格收购意大利时装品牌Versace。这一数字是Versace当前收益的2.5倍,其利息、税金、折旧和摊销前收益的22倍。

2016年,英国设计师品牌 Alexander McQueen 原 CEO Jonathan Akeroyd 接替 Gian Giacomo Ferraris 成为 Versace 集团新任 CEO。

这笔主要以现金支付的交易预计在2019年第四季度完成,并在首年减缓盈利,在第二年Versace将开始贡献利润。

上图从左至右:Jonathan Akeroyd, Donatella Versace, John D. Idol.

创立于1978年的Versace最近掀起了一股1980年代末和90年代初的怀旧风潮,它回溯到1997年被暗杀的已故设计师Gianni Versace最具标志性的造型。《华尔街日报》记者Deborah Ball于2010出版的《范思哲家族》年以及美国电视导演Ryan Murphy在2018年执导的根据《名利场》作家Maureen Orth在1999年出版的书籍改编的列影片《詹尼€€范思哲遇刺案:美国犯罪故事》都记录了品牌的兴衰和设计师令人遗憾的离去 。

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