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股票被冻结、持股计划风险大,贵人鸟的日子不好过

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距离9月29日贵人鸟员工持股计划解禁已经没有几天了,但是以目前7.19元/股的价格计算,贵人鸟员工持股计划浮亏已近7成。

9月21日,贵人鸟发布关于公司控股股东股份冻结的公告,表示其接到了公司控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司(下称“贵人鸟”)所持有的公司部分股权被司法冻结的通知,引发资本市场关注。

祸不单行的贵人鸟于9月20日晚间,发布一则关于公司控股股东股份冻结的公告,表示其接到了公司控股股东贵人鸟集团有限公司所持有其部分股权被司法冻结的通知,再次引发市场关注。

引起关注的还有贵人鸟的经营状况,其2017年第一期员工持股计划将于今年9月29日解禁,而因贵人鸟股价起伏过大,公司浮亏已近七成,存在爆仓风险。实际上贵人鸟近几年净利润均处在下滑状态,虽试图进行多元化经营改变困境,但成效甚微。

员工持股计划,无一高管人员买入

价值约7.5亿元股票被冻结

2017年9月29日,“华润信托贵人鸟 1 号”信托计划完成员工持股计划买入,累计购买上市公司股票2222万股,占公司总股本的3.54%,成交均价为21.92元/股,锁定期12个月。

公告显示,因厦门国际信托有限公司与贵人鸟集团具有强制执行效力公证债权文书一案,贵人鸟集团所持有的贵人鸟10169.50万股无限售流通股及孳息(其中:所冻结9700万股已办理质押登记)已被厦门市中级人民法院司法冻结,冻结时间为2018年9月19日,冻结期限自2018年9月19日起至2021年9月18日。

在这12个月里,公司股价最高到过28.65元/股,然而紧接着股价遭遇断崖式下跌,连续8个交易日跌停。现在马上就要到解禁期,股价却无任何起色。根据贵人鸟去年披露的相关公告,该信托计划按1:1比例设立了优先级和次级份额,公司员工出资2.5亿元认购次级份额,招商银行厦门分行出资2.5亿元认购优先级份额,募集资金总额为5亿元。

根据9月21日贵人鸟收盘价格7.43元/股,此次冻结的股票价值约在7.5亿元左右。据悉,截至9月20日,贵人鸟集团共计持有贵人鸟股份47911.50万股,均为无限售条件的流通股,占贵人鸟总股本76.22%。本次股份被冻结后,贵人鸟集团所持公司股份累计被冻结数量为10169.50万股,占贵人鸟总股本16.18%。尽管贵人鸟表示,控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司部分股份被冻结,未对贵人鸟的控制权产生影响,也不影响贵人鸟的正常生产经营,但三个月内股价暴跌超74%、市值蒸发超过130亿,贵人鸟的经营已经不能让资本市场“安心”了。

优先级份额可实现的权益,包括本金回收和5.5%的预期年化收益率。然而,员工认购的属于次级份额,不仅无法保障收益,并且因为加杠杆的设计,股价下跌导致的亏损是先亏员工持股计划的部分。

除股票被冻结,贵人鸟员工持股的问题也迫在眉睫。2017年9月29日,“华润信托贵人鸟 1 号”信托计划完成员工持股计划买入,累计购买上市公司股票2222万股,占公司总股本的3.54%,成交均价为21.92元/股,锁定期12个月,即将在2018年9月29日解禁。该次员工持股计划按1:1比例设立了优先级和次级份额,即员工出资2.5亿元,剩余资金为信托公司配资。而根据9月21日贵人鸟收盘价格7.43元,与21.92元/股的成交均价相比,浮亏56.98%。

对于员工的权益是否能得到保障,GPLP君采访了贵人鸟的相关负责人,贵人鸟给予了如下回复:“公司控股股东已通过股权质押担保形式,为员工持股计划信用增级人林天福先生在员工持股计划信托计划下负有的义务和责任提供质押担保,公司及控股股东将尽最大努力保障公司员工利益。”

值得重点关注的是,贵人鸟董监高人员无一人参与此次员工持股计划,参与者均是公司经理级人员以及任职满五年以上的普通员工。贵人鸟一位员工持股计划的参与者接受中国商报记者采访时表示,当初公司发布此计划,一是为了扩大资金来源,增加员工收入;二是为了留住人才,为员工提供安全保障,起到激励的作用。而如今解禁期将近,亏损巨大,未来情景如何难下定论。

对于控股股东质押股票是为员工权益保障还是为了周转公司现金流,目前暂不得知。不过需要注意的是,该次员工持股计划没有一名高管人员参与认购。那么贵人鸟是否对公司股价早就没有信心了呢?

贵人鸟“贵不起来了”

业绩低迷,控股股东股票被司法冻结。

近几年来,贵人鸟业绩堪忧,净利润已连续几年下降。根据公司发布的2018半年报数据来看,上半年贵人鸟实现营业收入15.36亿元,同比下降2.67%;归属于上市公司股东净利润为3442万元,同比减少73.51%;扣非净利润收入3021万元,比去年同期减少了71.57%,营收净利润双双下滑。

8月31日,贵人鸟公开了2018年半年报,实现营业收入约为15.36亿元,同比下降2.67,归属上市公司股东净利润约为0.34亿元,相较于上年同期的1.30亿元,降幅高达73.51%,营收与净利双双下滑。

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