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www.js333资本大鳄支持的纽约品牌管理公司 WHP 第一笔收购:美国女装老牌 Anne Klein

目前,Lucky Brand在北美拥有 251家独立门店,并与一些百货商场和独立精品店进行了合作,品牌也拥有自己的线上电商平台。品牌复古牛仔裤价格根据制造工艺的不同,价格为 79.5美元至 129美元不等。

Oaktree 董事总经理 Thomas Casarella 表示:“Anne Klein 有着广泛的品牌号召力和消费群体,作为 WHP 的首次收购,它意味着 WHP 迈出了坚实的一步,我们相信 Anne Klein 这一传统品牌将开启新的篇章。”

来源:新芽NewSeed 作者:annie

7月17日,纽约品牌管理公司WHP Global宣布推出全新品牌管理平台,该平台将由 WHP 董事长兼首席执行官Yehuda Shmidman主导,资本管理公司Oaktree Capital Management, L.P.(橡树资本,简称“Oaktree”)将提供2亿美元的股权承诺支持。同时,WHP 宣布已从Premier Brands Group手中收购美国时尚品牌Anne Klein,这也是其推出全新品牌管理平台后开展的第一笔收购。

Lucky Brand 由 Gene Montesano 与 Barry Perlman 创立于 1990年,总部位于美国加州 Vemon,是一家美国时装公司。除了品牌最为著名的复古牛仔裤以外,Lucky Brand 还提供了各类男女服饰、鞋履配饰、家具产品与童装。

在收购 Anne Klein 过程中,Pryor Cashman LLP、Pryor Cashman LLP、Boies Schiller Flexner LLP 担任 WHP Global的法律顾问;Guggenheim Securities 担任 Premier Brands Group 财务顾问;Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP 担任 Premier Brands Group 法律顾问。

2013年12月,美国私募股权投资公司 Leonard Green Partners 从 Kate Spade 品牌原来的母公司、美国服饰集团 Fifth Pacific 手中以 2.25亿美元的价格收购了 Lucky Brand。

丨图片来源:Anne Klein官网

本次,Lucky Brand 通过现有贷方——富国银行(Wells Fargo Commercial Capital)旗下投资部门 Wells Fargo Capital Finance 与商业贷款公司 Gordon Brothers Finance Company 扩大了第一顺位抵押权贷款(First Lien Term Loan)的规模。同时,也通过私募股权投资公司 Lantern Capital Partners 与 Restore Capital 旗下合资公司提供的第二顺位抵押权贷款(Second Lien Term Loan)为现有第二顺位抵押权贷款提供了更多资金。在提供资金的同时,这家合资公司也收购了 Lucky Brand 的少数股权。

丨消息来源:官方新闻稿

11月26日,以复古牛仔裤闻名的美国时尚品牌 LuckyBrand 宣布完成新一轮再融资。

关于Oaktree Capital Management

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关于Premier Brands Group

Premier Brands Group 的前身是美国知名鞋履品牌 Nine West的母公司 Nine West Holdings Inc。今年3月,Nine West与与旗下子公司一同成功完成破产重组,并正式改名为 Premier Brands Group Holdings LLC。重组后,由富国银行(Wells Fargo)和高盛(Goldman Sachs)带头的银团贷款(Syndicated Loan)为 Premier Brands Group 提供了超过1亿美元的流动资金。(详见《华丽志》报道:卖掉同名品牌后,Nine West 集团完成破产重组,更名为 Premier Brands Group)

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