http://www.pharmacon2007.com

顺丰、德邦、安能等物流企业角逐千亿医药物流市场www.js333

核心导读

www.js333 1

医药物流逐步走向开放,为第三方物流企业增加入局机会,红海中厮杀的快递、快运企业,已瞄准医药这个新的业务领域。

原标题:物流+医药 头部企业的高端局怎么玩 来源:商经

医药物流是个千亿级规模的大市场,相对利润空间更大,是值得布局的新业务方向;

在逐渐细化的发展趋势之下,物流企业们开始将目光转移至医药行业。近日,顺丰医药在官方公众号公布了其药品计价模式,称利用其业务规模和仓网资源优势,可帮助药企降低物流成本。在此之前,中国邮政也在宁夏回族自治区邮政分公司开设了首家中邮大药房,并计划在北京等城市陆续开设大药房。

当前医药物流市场格局还未完全稳定,集中度仍旧不高,综合物流仍有较大机会;

在物流专家看来,物流企业布局医药业的最大优势是物流渠道和仓储网络。邮政、顺丰接连布局将打通医药产业链,接下来或将进一步与二级医药市场展开合作,使医药业成为物流行业新风口。由于医药运输的特殊性,小体量物流企业难以介入,这让医药物流成了一场“高端局”,更是为有资格入局的企业提供了可观利润。

已入局的快递、快运企业,在收入规模上赶超药企物流,存在撬动格局的可能。

物流企业圈地医药界

1、医药物流市场概况

继中国邮政之后,顺丰也不甘示弱,秀出了自己的“医药肌肉”。近日,顺丰医药在其官方公众号公布了药品计价模式,顺丰认为,根据重量、体积等维度定价的第三方物流计价模式正在医药物流领域崭露头角,凭借业务规模优势、仓网资源优势,可降低药企的物流成本,优化医药企业服务竞争力,同时提高盈利水平。

1.1 市场规模

从顺丰公布的数据来看,以药物货值2000元、重量4kg计算,传统计价模式下物流费用在20-40元,而顺丰药品计价模式费用控制在18元。若药物货值为2万元、重量40kg,传统计价模式下物流费用在200-400元,顺丰定价区间为68-90元。顺丰方面还表示,药品货值越大,顺丰医药计价模式越有优势。

医药物流除了药品的储运外,还包含高精尖的医疗仪器及医疗周边辅助设备等器械的运输配送,是一个相对专业的物流细分市场。限于资质及储运过程中的高标准要求,医药物流市场一直处于半封闭的状态,基本是由药企直属的垂直物流企业把持了此领域内大部分优质物流业务,而普通的物流企业一般不会主动布局这块细分市场。

顺丰称,某区域性医药商业集团,在使用顺丰医药仓配一体化解决方案下,半年内实现了90%以上订单直达全国连锁药店和医院,业务覆盖地区提升了近一倍,整体配送效率上升约70%,整体物流成本下降约18%,异常配送订单降至不足0.4%。。

根据医药、相关仪器的流通属性,其运输成本较普通货物更高,因此,医药物流具有相当规模的物流市场存在。数据显示,医药的出厂物流费用约在生产企业销售收入的0.5%左右,因此,医药物流的主要费用在末端销售配送和仓储环节。

无独有偶,就在一周前,中国邮政也宣布已在宁夏回族自治区开设首家中邮大药房,中国邮政方面表示,自2006年开展药品统一配送业务以来,宁夏邮政利用网络优势减少药品流通环节,使全区药价平均降幅达45%以上。

国内医药市场规模超2万亿元,而医药物流成本约占医药销售额的10%左右,因此,国内医药物流市场约有1000亿元以上的规模空间。这对于零担快运企业来说,集中度不高且具相当规模和利润率的医药物流行业,是一个值得探索和布局的业务方向。

据了解,宁夏邮政开设的中邮大药房,以医药零售为主业,以医药物流配送、电子商务、零售连锁为主要经营领域,在全区合适的地区开设连锁零售药店。中国邮政相关负责人对北京商报记者表示,北京邮政也有开设大药房的打算,但由于手续比较繁琐,目前正处于筹备状态。至于全国其他城市,地方邮政会根据本省的资源和政策自行决定。

www.js333 2

释放利好空间

数据来源:前瞻研究院

顺丰和中国邮政涉足医药行业不是心血来潮。天眼查显示,2015年7月29日,顺丰医药成立,经营范围包括非许可类医疗器械、许可类医疗器械以及第三方药品现代物流业务等。除了顺丰和中国邮政之外,京东也涉足了这一领域。

1.2 医药物流主要参与者

有市场才有吸引力。《医药物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,2016年我国医药物流费用超2963亿元,到2020年将达到4100亿元的水平。这片蓝海市场目前战况激烈。

医药物流随着市场化的逐步推进,该领域内的竞争同样日趋激烈,根据承接医药物流业务的企业性质,可大致将医药物流的市场参与者分为四类。

近两年来,医药行业相关政策法规不断完善。早在2016年2月,国务院就印发了《关于第二批取消152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》,其中包括取消从事第三方药品物流业务审批。这意味着只要符合药品储运的要求,快递公司都有机会成为医药商业公司的配送商。去年4月,国家邮政局局长马军胜在第五次局长办公会议上也明确指出,要引导快递企业加快发展冷链、医药等高附加值业务,从国家的战略高度为医药物流行业发展开绿灯。

第一类,属于大型医药企业直属的物流子公司。这类物流企业都是之前生产企业的物流部门,独立后仍然具有得天独厚的资源优势,背靠流量出口,大部分又是国资背景,是国内最早一批承接医药物流业务的第三方物流企业,如:国药集团医药物流有限公司(以下简称「国药物流」)、九州通医药集团物流有限公司(以下简称「九州通物流」)等。

中国物流学会特约研究员杨达卿表示,顺丰、中国邮政等企业早些年就已经涉猎医药领域,在B端市场也与部分企业保持良好的合作。如果全流程服务B端企业,对顺丰等物流企业而言,医药行业利润率较为可观。“伴随着近期国家对医疗体系市场化的调整,医药行业逐渐释放出利好空间,尤其是线上药品零售平台、终端药房等提供到家、到人的高效药品配送服务需求格外旺盛。”

第二类,属于垂直于医药行业的专业物流公司。这类物流公司主要为医药企业提供原料入库及成品销售中的物流配送,包含冷链恒温和普通医药、器械的仓储和运输服务,但整体规模小,分散性强,如:北京华欣物流有限公司、上海康展物流有限公司等。

杨达卿进一步解释称,加之近年来政策积极鼓励医院联动第三方平台、资质口碑好的药房提供免费送药到家服务,其中要求全程冷链的慢病专用药、DTP新特药配送需求十分显著。因此,今年以来,医药物流市场竞争空间继续加大,未来该市场甚至有可能成为物流企业的下一个增长点。

第三类,属于传统综合物流企业。这类企业主要服务于传统的普通物流运输业务,为了扩展业务的多样性,实现差异化竞争和全品类业务覆盖,提高行业竞争力,开始布局医药物流市场。利用网络优势,为医药企业提供全网的医药、医疗器械等货物的仓储和配送业务,如顺丰速运、中国邮政等。

头部玩家的竞争

第四类,属于电商平台直属的物流企业。这类企业的优势主要体现在末端配送,随着医药电商销售规模的持续增长,电商医药物流会在此后的医药物流比例中逐步提升,并成为末端医药配送的主力军,如京东物流等。

在杨达卿看来,现阶段医药市场相对集约,包括国药、上药在内的大型国有企业拥有自己的自建物流体系,不需要第三方物流公司介入。但部分市场空间仍然很大,如甘肃、宁夏等地区,中国邮政等企业介入较多。他表示,医药企业运输要求较高,只有顺丰、中国邮政等大企业才有条件运输,一些小的物流企业根本无法介入,是属于物流的“高端局”竞争。

www.js333 3

此外,对于物流企业而言,医药末端消费是一大趋势,不少本地生活业务都需要第三方物流配送的支持,但低端物流企业的玩法更多停留在C端。现阶段,移动端消费渠道逐步将B端和C端市场打通,在这个裂变过程中,部分医药企业可能会向这些物流企业寻求帮助。

1.3 市场竞争格局

快递专家赵小敏表示,从物流角度来看,物流企业入局医药产业,无疑是明确了整个物流生态系统的目标。以中国邮政为例,除了医药,中国邮政近期还与许多跨界企业展开了合作,包括金融业、通讯业、保险业、汽车业等,接下来还会涉及药品、食品等领域,未来将全方位拉开帷幕,展示“国家队”实力。

随着传统物流企业的进入,医药物流市场的竞争正在快速加剧。从当前医药物流市场的竞争格局状态来看,拥有资源和流量入口优势的药企物流子公司仍然占据主导优势。医药物流市场和传统物流市场类似,同样是一个比较分散、市场集中度不高的细分领域。虽然药企的物流子公司利用母公司的卖方市场优势地位,主导了医药物流市场,但在市场占有率方面还没达到绝对的优势比例。

赵小敏认为,物流企业入局医药产业最大的优势就是物流渠道优势和网络优势。此外,物流企业的运输和仓储优势也会推动医药布局发展。下一步,物流企业将打通医药产业链,进一步与二级医药市场展开合作。

数据显示,国药物流、华润医药物流、上药物流和九州通物流这四家医药物流企业属于该领域的龙头代表,仅占据了医药物流市场份额的30%左右,并没有占据完全的优势比例。剩余的市场份额由专业医药物流、第三方全网综合物流企业、甚至区域网与部分优质专线企业占据。

北京商报记者 陈韵哲

随着医药物流市场的逐步开放,市场竞争会持续加剧,特别是对医疗器械和医用周边产品领域的竞争会更加剧烈。从当前趋势看,拥有资源优势的药企物流与拥有网络和运营能力优势的全网物流,以及拥有流量优势的电商物流会对未来的医药物流格局起到主导作用。

2、快递快运为什么进入医药物流?

2.1 传统市场饱和

目前,国内物流的巨头级玩家主要集中在快递和零担领域,也是物流圈内为数不多的几家上市企业,在这两个细分市场内的竞争已达到白热化阶段。特别是快递市场,市场集中度不断提高,头部玩家逐渐蚕食剩余不多的市场份额,并进军零担快运,朝着综合性物流方向发展。

www.js333,零担快运市场的参与者众多,虽然没有快递市场集中度高,但竞争也十分激烈,进入门槛逐步抬高,趋于饱和与存量整合状态。医药物流对储运的要求极高,壁垒性强,因此是一个非常符合快递、零担的头部玩家布局的业务方向。

www.js333 4

数据来源:国家邮政局

2.2 运输资质放开

由于承运医药物流业务需要药监局颁发相应的运输资质,且对物流储运要求标准较高,因此,多数物流企业并不具备医药物流承运资格,未能进入这块优质业务领域。随着「两票制」政策的实施落地,国家取消第三方药品物流业务批准政策的深入推广,鼓励符合国家质量要求的第三方物流企业进入该领域,提高医药物流效率。

同时,医药物流业务中非冷链物流占90%以上,且绝大部分的物流形式为陆运,为传统综合快递物流企业进军医药物流领域提供了属性优势。然而,医药物流行政审批取消并不意味着放弃质量要求,第三方物流仍会被纳入现有质量体系认证范畴内,而非无条件全面开放,因此,并不是所有的第三方物流企业都可以承运医药物流业务。

2.3 优质的业务领域

在物流储运货物品类中,药品、医疗仪器等医药相关货物与电子类产品相似,都具有价值高、外形规则、重泡比例适当的特点,是物流承运货物品类中非常优质的货物类型。

与普通货物相比,医药物流是物流业务中的高端业务场景,具有更高的利润空间和稳定性,市场需求稳定,是一个非常好的业务领域。

医药相关产品为保障货物安全,使用第三方物流一般会选取运输质量高、品牌大的企业,因此其运输单价也较高,同时可以赚取保价等相应的增值服务费。承运普通货物的净利润率在5%以下,而医药物流却可以保持在8%,是相当优质的细分市场,同时医药物流市场有非常大的潜力,值得快递、快运企业布局。

郑重声明:本文版权归www.js333所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。