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东南亚何以成为菜鸟、京东、通达系的竞争场地

有数据统计,预计到2025年,东南亚电商市场规模将达到1020亿美元。印尼是东南亚最大的电商市场,2025年的市场规模将达到530亿美元。越南和泰国的电商市场规模将排名第二和第三。

③ 即配市场

而随着中国传统物流公司的密集进入,以及包括货拉拉、快狗打车在内的同城货运公司对东南亚市场的争夺之战愈演愈烈,对东南亚市场的争夺开始从电商巨头走向物流玩家。

物流企业纷纷出海掘金,从布局来看,「硝烟四起」的东南亚已经成为了我国物流企业对决的又一大战场。

国际化一直是顺丰的重要战略,这次,顺丰又一次选择落子东南亚。

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他还表示,在东南亚市场,阿里这样的电商公司已经成功走出去,并且有了很好的布局,百世、中通、圆通等这些在国内就是依托电商发展起来的公司可以跟随阿里的路径进行资源整合,这样可以避免更大的成本投入,布局海外市场的效率也会更高。

产业转移带来商流的大幅度提升

注资完成后,顺丰控股与KOSPA形成深度合作关系,将帮助巩固KOSPA在缅甸综合物流服务供应商中的领导地位,同时将KOSPA的服务拓展至其他形式的物流解决方案、快递和跨境交付。

2018年5月,中通与柬埔寨邮政、电子解决方案公司达成合作,建设柬埔寨最大的分拨中心,运营能力辐射柬埔寨本土及周边国家地区。据了解,中通柬埔寨分拨中心占地10亩,面积6600多平方米,日均快件处理能力5万件。

同时,阿里旗下的菜鸟也将触角延伸至东南亚。

东南亚人口多,消费密度大

2018年1月,京东参与了越南电商平台Tiki的C轮融资,在此之前,京东已完成了对印尼市场的布局,同时和泰国尚泰集团成立合资公司并联手打造了面向东南亚市场的全新线上零售平台。

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“不一定要十年。”赵小敏表示,印度、菲律宾、马来西亚、越南等国家的国情和中国有很大的相似性,中国体系在这些国家有很好的商业机会。不过,他也认为,虽然中国电商的发展路径对这些国家有很多的借鉴性,但是这些国家的法律、政策和国内还是有很大的区别,这也为中国的企业带来不小的挑战。

随着人口红利见顶,严重影响到了我国的快递市场增速。2018年,我国快递总量507亿件,同比增长27%,不到2年,我国快递行业增速从51%下降了近一半。快递企业们不得不另辟蹊径,寻找机遇。

在巨头圈地发展电商的同时,一同被推进的还有物流业务。多数业内人士认为,东南亚物流体系一直是东南亚电商从业者的心头之痛,这也成为电商公司加大在东南亚物流投入布局的主要原因之一。

中通——牵手柬埔寨邮政

快递公司纷纷钟情东南亚,赵小敏认为,东南亚和中国市场有一定的历史渊源,中国人的消费习惯、消费路径、商业路径都喜欢先发展东南亚,从东南亚再到中亚、东欧、西欧是中国企业普遍的出海路径。同时他表示,印度市场接下来也会迎来中国快递公司的密集布局。

② 电商自建的物流

2019年1月22日,京东物流无人机在印尼完成海外首飞,这也是印尼历史上第一次政府批准的无人机货运飞行;2018年9月,京东在东南亚地区智能仓储物流中心在泰国正式建成,同时,京东还在曼谷开通211限时达服务,在曼谷实现“上午下单,下午收货”。而在京东物流“出海”首站印尼,也建成当地最大的电商物流网络,服务覆盖7大岛屿。

京东在投资Tokopedia被截胡后,毅然选择在印尼更接地气的电商平台Shopee。现今,京东的物流配送网络已经覆盖整个印尼,低价劳动力使得京东物流得到了一个很好的开端。但印尼的物流特点也让京东略有头疼,人力成本虽低但运输成本高,而京东在国内的前置仓模式只负责配送,这是当下比较重要的问题之一。

这不是顺丰与缅甸市场的第一次结缘。顺丰官网显示,2016年8月,顺丰已开通中国至缅甸的国际标准快递业务。业内认为,顺丰此次战略投资也为中缅贸易带来了更多可能的合作机会。

小票方面,全网型零担依然是一片红海,特别是安能和壹米滴答的入局,把烧钱的门槛再次拔高了一个层次。目前,小票零担的门槛已经达到了5000+网点,100个分拨以及数千条线路,无论是直营或是加盟,50亿元换一张稳定的快运网络不可或缺。

赵小敏表示,目前从印度和越南两个最火的东南亚国家来看,其市场份额和价值空间都非常大,物流企业进军后可以在当地市场发挥非常大的作用。他进一步指出,在巨大的机会面前,不排除会有物流企业抓住机会异军突起。

2017年,圆通以10.4亿港元收购先达国际61.87%的股份,拓展海外市场。与其他快递企业不同的是,圆通没有进入东南亚的国内物流,而是发展跨境空运及海运货物运输,进一步加快自身国际化步伐。

实际上,不仅是顺丰,据《每日经济新闻》记者了解,近来,包括中通、百世在内的快递公司都开始加大进军东南亚市场的力度。2018年4月,中通与柬埔寨国家邮政、柬埔寨邮政电子解决方案公司达成战略合作关系;5月,中通快递在柬埔寨的分拨公司竣工,日均快件中转能力达50000票;百世集团则在2019年1月11日在泰国曼谷正式起网快递。

国内物流市场竞争激烈,新玩家破局希望渺茫,巨头们出海以寻觅更大的市场;

从电商平台的入驻繁荣,到物流企业的相继崛起,电商和物流在东南亚领域的逐渐相辅相成,似乎和中国电商物流发展路径极为相似,也让很多企业看到了机会,企图在这片土地复制中国电商、快递的黄金十年。

零担门槛也迅速提升

www.js333,公开资料显示,KOSPA是缅甸一流的综合物流服务供应商,在缅甸为客户提供冷链解决方案及库存管理、运输服务。KOSPA在此前由祐玛战略控股有限公司和国分集团合资设立。

对于为何出战东南亚,许多物流企业给出的答案是人口繁多,近两年经济发展较高但物流相对较落后,发展机遇大。

被认为是全球电子商务市场最后几个仍未确定胜负地区之一的东南亚,在国内电商巨头跑马圈地之后,正迎来物流、快递公司的新一轮抢滩。

作为印尼的物流企业,Go-jek的估值早已到达百亿美元以上。背靠腾讯、京东的资本支持,Go-jek占据东南亚最大的市场印尼,并且在这基础上,另外布局了越南、泰国、新加坡等国家,是东南亚版的「滴滴+美团」。Ojek在印尼指的是出租摩托车,也就是「摩的」的意思,Go-jek其实就是通过平台接口,为消费者匹配出行车辆。在另一方面,Go-jek还提供外卖配送以及钱包服务。

业内人士认为,放眼整个东南亚,目前并不能找到一个完善的物流体系,大部分一二线城市,大量的空白让东南亚的物流市场正处于上升红利期。

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对此,赵小敏认为,中国企业走出去是一件好事,也是必然趋势。加盟制快递公司出海要形成团队作战。与在国外有很好市场的公司、央企形成联合舰队将会成为很好的模式。

① 快递

3月6日,《每日经济新闻》记者从顺丰方面获悉,顺丰控股于3月1日战略投资缅甸物流公司KOSPALimited(以下简称KOSPA),正式进入缅甸市场,探索缅甸本地及跨境商机。此次,顺丰出资400万美元,获得了KOSPA25%的股份并进入其董事会。

大票零担方面,近两年热火朝天的专线平台已经很少有声音了,融资消息没有了,商业模式迭代也没有了,专线平台的整合到达了落地的阶段,大家都需要闷声做事,消化存量了,而不是将整合停留在嘴上。头部企业如聚盟、三志、德坤、运派等平台在修炼完自己的「外功」后,进入「内功」的修炼。

2013年,阿里成立新加坡淘宝打响了进军东南亚市场的第一枪,此后几年里,阿里分别收购东南亚最大电商平台Lazada,投资印尼最大电商平台Tokopedia,对于东南亚市场,阿里火力全开,并在电商、支付、云、物流等各方面进行全面布局。

3.1 电商企业的物流布局

“顺丰‘出海’已经很多年了,只要有好的公司、项目都会进行拓展,且已经在马来西亚、新加坡、泰国等东南亚国家都有很好的布局,未来顺丰会在国际化方面有进一步布局。”贯铄企业CEO、快递专家赵小敏在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,“此外,顺丰和UPS、DHL、夏晖合作的后劲都还没有增长出来,预计未来顺丰在国际业务上还会有超过60%~70%的增速。”

2018年,东南亚的人均GDP在4300美元,近年来增速一直保持在5%-6%之间,增速较快,在全球仅次于中国和印度。但相比于其他国家,东南亚的物流形式却相对落后,没有一套完整的物流体系,只覆盖了大部分的一二线城市。一方面,东南亚的基础设施相对欠缺,由于地理位置的制约,不同地区经济发展有所差异,对于货物时效及服务无法满足。另一方面,由于人口密度较高,导致交通不便,摩托车是其末端主流工具。

也有观点认为,国内企业在布局东南亚市场,不仅面临着与本土企业的竞争,也面临着与其他国家快递物流企业的竞争。在海外劳动力成本等方面也将面临难题。

2018年6月,菜鸟宣布在全球投资建设全球物流骨干网6大eHub,打造中心枢纽。在吉隆坡建设的eHub效果显著,包含多种物流模式操作,B2B、B2C、国际贸易中转、清关、仓配等,帮助实现跨境电商贸易互通。

一直以来,东南亚市场都不缺少中国巨头的身影。

2、国内企业为何选择东南亚

二、从电商风云到物流争霸

百世的方法就比较独特直接了,2018年11月,百世在大曼谷区开始运营。2019年百世宣布建立4个运营中心,72个区域网点,532个门店,复制在中国的运营模式,在泰国全境实现启动快递服务。

顺丰在东南亚的布局也由来已久,2013年10月,顺丰开通中国至泰国的跨境配送专线;2017年4月,顺丰泰国分公司及曼谷分部正式投入运营,顺丰的网点开始覆盖新加坡、马来西亚、越南、泰国四大东盟主要国家。2018年9月6日,港交所上市企业金源米业发布公告称,其附属公司拟与顺丰控股子公司组建合营公司,以在越南提供当地及国际物流仓储服务。

58联姻快狗

一、巨头组团“下南洋”

物流相对落后

公开资料显示,菜鸟在吉隆坡建设的智能物流骨干网eHub已投入运营,缩短通关时间之余也协助马来西亚小企业将商品运往全球。同时,菜鸟的物流仓库已经覆盖新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、印度等区域。

物流市场供不应求

在此之前,东南亚市场已成为国内物流企业的必争之地。今年1月,快递公司百世集团在泰国曼谷举行快递起网启动仪式,现场宣布百世快递业务在泰国实现全境覆盖。而2018年以来,京东、菜鸟等电商系物流平台和中通等快递物流公司与泰国、新加坡、柬埔寨等东南亚国家的合作布局也屡有消息传出。

头部企业很弱

三、东南亚电商市场将超千亿美元

随着「一带一路」战略的推动,我国贸易对外逐渐畅通,给了国内物流企业「蜂拥出海」很大的机会。另一方面,随着近两年BATJ(百世、阿里、腾讯、京东)在海外的电商、零售等各个领域巨额投资,物流企业们获得了出海的最好时机。

圆通——收购先达国际

车货匹配平台机会不大

货拉拉早已抢先

Lazada成立于2012年,东南亚地区最大的电商平台,随着被阿里巨资控股,成为了独角兽俱乐部的一员。Lazada采用自建快递配送的方式,重塑东南亚不够健全的交通网络,自营团队把控最后一公里交付,构建仓储网络。运营模式方面,Lazada从一开始的B2C模式慢慢向C2C转型,专注于为中小商家提供货物销售平台,并运用自身成熟的物流体系为其提供仓配一体化服务。

3、国内企业的东南亚布局

车货匹配平台经过2014-2016年的资本洗礼后,上百家靠流量为驱动的平台纷纷落马。而活下来的,无论是做长途的满帮,还是做中短途的省省回头车,亦或是做短途的货拉拉,都已经在自己的领域中建立了行业壁垒,新玩家入局机会甚少。

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